Actualités
Hoche conseille l’ensemble des cédants du Groupe Sterne dans le cadre d’une opération de LBO avec Tikehau capital
Hoche conseille l’ensemble des cédants du Groupe Sterne dans le cadre d’une opération de LBO avec Tikehau capital
Tikehau Capital, groupe de gestion d’actifs alternatifs, est entré en négociations exclusives, avec les actionnaires historiques du Groupe Sterne, menés par Meanings Capital Partners, plateforme d’investissement en vue de l’acquisition de la majorité du Groupe Sterne, spécialiste européen du transport et de la logistique durable. L’équipe de management du groupe devrait réinvestir significativement aux côtés de Tikehau Capital et de Meanings Capital Partners, dans une logique d’accompagnement et de partenariat étroit des 3 entités dans la prochaine phase de croissance du groupe Sterne. Tikehau Capital investirait par le biais de son fonds dédié à la transition énergétique T2 Energy Transition2.
Ce projet d’acquisition s’inscrit dans la stratégie de développement du Groupe Sterne, qui, avec Meanings Capital Partners, a transformé son business model pour devenir l’un des leaders européens dans le transport et la logistique « premium » à valeur ajoutée. Sur les 4 dernières années, le Groupe Sterne a ainsi vu croître son chiffre d’affaires de 90 M€ à près de 270 M€, grâce à 8 opérations de croissance externe et à une croissance organique soutenue.
L’arrivée de Tikehau Capital comme actionnaire majoritaire représenterait une étape majeure pour le développement du Groupe Sterne, notamment vers l’international, pour poursuivre la stratégie initiée en Europe et en Chine.
***
Hoche est intervenu dans cette opération comme conseil juridique et fiscal du management : Grine Lahreche (Associé), Sophie Millet (Counsel), Audrey Szultz (Avocate) et Jérôme Mas (Associé Tax) – Conseil juridique cédant : Jean-Luc Blein (Associé); Jennifer Pernet (Counsel) ; Amandine Doury (Avocate), Nicolas Guerry (Avocat).
Environnement-magazine – 04 novembre 2021
Capital finance – 2 novembre 2021
Boursier.com – 29 octobre 2021
Le courrier financier – 29 octobre 2021
LJA n°1512 – 08 novembre 2021