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Hoche Avocats conseille Sagesse Retraite Santé dans le cadre du LBO primaire du groupe Emera, finalisé par Naxicap Partners et Ardan co-investissement
Naxicap Partners et Ardian – co-investissement ont finalisé en décembre 2019 le LBO primaire du groupe Emera, acteur de référence des EHPAR et établissements médicalisés des personnes âgées.
Le fondateur du groupe, Claude Cheton, restera le principal actionnaire minoritaire tandis que l’équipe de management sous la direction d’Eric Baugas fait son entrée au capital. La transaction, finalisée en décembre 2019, portait sur dix cibles dans cinq pays pour une valorisation de plus de 600 millions d’euros.
Dans cette opération, le financement d’un montant de 270 millions d’euros a été arrangé par les équipes de Crédit Agricole CIB, Crédit Industriel et Commercial, ING et Crédit Lyonnais. Les prêteurs étaient conseillés par Hogan Lovells, avec Sophie Lok, counsel, Isabelle Rivallin, collaboratrice senior et Diane Ferriol sur les aspects financement et Laurent Ragot, counsel sur les aspects fiscaux.
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Hoche Avocats est intervenu comme conseil fiscal auprès de Sagesse Retraite Santé (Eric Quentin, associé)
Autres cabinets intervenus sur cette opération :
Conseil de Sagesse Retraite Santé, volet corporate : Weil Gotshal & Manges
Conseil de Naxicap Partners et Ardian Co-investissement
•Edge Avocats, pour les aspects corporate
•Keels avocats sur les aspects fiscaux
•Mayer Brown sur les aspects financement
Conseil du fondateur :
•Frieh Associés est intervenu sur les aspects corporate, contrôle des concentrations, droit social et sur les aspects fiscaux .
Conseil de Chrisophe Bergue, directeur général et l’un des actionnaires historique du groupe
•Cabinet Racine
Management du groupe Emera, aspects corporate et fiscaux
•Cabinet Sekri Valentin Zerouk, aspects coporate et fiscaux